私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注。4月29日(rì)，随着A股上市(shì)公司2022年年(nián)报和(hé)2023年一季报披露(lù)收官，葛(gé)卫东的(de)最新(xīn)持股动向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货(huò)日报(bào)记者梳理A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名单中(zhōng)退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远通(tōng)信的(de)持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东(dōng)出现在(zài)9家上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东在(zài)短(duǎn)暂退出后(hòu)，再次(cì)出现在(zài)安恒信息前十(shí)大流通股东名单中，减(jiǎn)持了(le)容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保(bǎo)持“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了(le)11.38亿元。

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　　从2013年(nián)开始(shǐ)，葛卫东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公司前十大流通股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股(gǔ)东名单中，参(cān)与(yǔ)方式包括(kuò)定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆易创(chuàng)新和科大讯(xùn)飞是(shì)葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿(yì)元，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度(dù)葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早在(zài)2017年四季(jì)度，葛卫(wèi)东便出现在(zài)科(kē)大讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从(cóng)2020年(nián)四(sì)季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度(dù)中，有7个(gè)季度进行了减持操(cāo)作(zuò)，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大讯飞股(gǔ)价从33元(yuán)/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价(jià)继(jì)续(xù)上(shàng)行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是(shì)今年一(yī)季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比(bǐ)，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的(de)净(jìng)利润与扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三(sān)方面：第一，由于去年(nián)12月份和今(jīn)年1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经济客观环境，当期无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随后(hòu)又面临(lín)春节假期，较多大(dà)项目在一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次(cì)极限施(shī)压，从供应链到(dào)相关的合同签(qiān)署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主要调整已基(jī)本完成。第(dì)三(sān)，面对认(rèn)知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇(yù)，公司依托(tuō)认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大(dà)模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目的新增投入一定(dìng)程(chéng)度(dù)上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务(wù)开拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预(yù)计从二季(jì)度开始(shǐ)将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有(yǒu)信心实现全(quán)年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫(wèi)东连续6个季度(dù)减持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探两年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季(jì)度(dù)和今年一(yī)季度，兆易创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类(lèi)似，虽(suī)然一季(jì)度(dù)兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求(qiú)下(xià)降，本季度营业(yè)收入同比减少8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对(duì)于净利润的下滑(huá)，兆易(yì)创新解释称，主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能(néng)精准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以(yǐ)新能(néng)源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫东在2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一路走低(dī)，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份(fèn)，容百科技股价仍未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年四(sì)季度(dù)和今年一季度分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季(jì)度末，持股(gǔ)市值为2.65亿(yì)元，在半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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